兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(z京j属于北京哪个区的车hàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。京j属于北京哪个区的车p>

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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