兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音

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