兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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