兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zh五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力è)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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