因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人马云的钱属于个人吗工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个交易(y马云的钱属于个人吗ì)日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)的业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份额，排(pái)名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一(yī)季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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