要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企(q乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人ǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人致。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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