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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫(fū)在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原(yuán)材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司主要(yào)原材(cái)料成本(běn)低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产(chǎn)生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目(mù)也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计(jì)要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益的(de)影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年(nián)度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系(xì)的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的(de)现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这(zhè)大大(dà)抬升(shēng)了企业的加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的(de)包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地(dì)区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将(jiāng)趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原料(liào)供应(yīng)出现了从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油(yó10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱u)脂(zhī)油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油(yóu)还是(shì)粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力(lì)大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国(guó)出(chū)口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内(nèi)后期(qī)面临(lín10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱)的(de)菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力(lì)，国(guó)内食(shí)用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关(guān)油脂价(jià)差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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