财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石(shí)油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各(gè)个(gè)领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么”作用被市(shì)场所低估(gū)。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值(zhí)有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也值得(dé)关注。

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