财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十(shí)家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关(g这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊uān)注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计5月之(z这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊hī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系(xì)统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊p>

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为值得布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值(zhí)得(dé)关(guān)注。

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