因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增加(jiā横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图)；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金(jīn)持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺(nuò)安(ān)成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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