财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要集中于大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭(kuài)，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(d为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭ī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一(yī)步(bù)提(tí)升(shēng)空间。另外值得关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域(yù)的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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