兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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