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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告(gào)期(qī)内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季(jì)度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料(liào)成本低(dī)于(yú)去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能(néng)释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也(yě)不例外(wài)。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季度(dù)取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域(yù)，并(随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么什么bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商(shāng)对(duì)道道全今年业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业(yè)发(fā)展格(gé)局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋(qū)向于宽(kuān)松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行(xíng)业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过的(de)多元(yuán)及宽(kuān)松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市(shì)场(chǎng)并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带来生柴(chái)投料需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位，终端库存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差(chà)缩(suō)小格(gé)局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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