兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(t鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤ǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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