要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎ精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字o)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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