要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研(yán)。刘(liú)国中先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研(yán)发(fā)机(jī)构、种业(yè)企业(yè)、农业(yè)科(kē)技(jì)服务组(zǔ)织，详细了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动(dòng)，加快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中(zhōng)美(měi)之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚(jiān)决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的(de)良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断(duàn)强化系(xì)统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成系统集(jí)成(chéng)效(xiào)应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临(lín)时公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投资(zī)者保护机(jī)制，更好服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启(q赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读ǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的(de)城市基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的(de)新思路(lù)和新方向(xiàng)，各(gè)大(dà)科技(jì)巨头的(de)智慧(huì)城市业(yè)务(wù)到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副(fù)处(chù)长陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪(hù)布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足(zú)多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革(gé)先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优(yōu)化(huà)，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对(duì)增加(jiā)市(shì)场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评(píng)级(jí)将(jiāng)迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修订将评价指标的(de)触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业(yè)务(wù)的(de)整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各(gè)个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似“白(bái)名(míng)单”的(de)基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读中概股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升(shēng)幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡(dàng)来完(wán)成出(chū)货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发(fā)电站购买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于(yú)新能(néng)源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项(xiàng)目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司获(huò)准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役(yì)动力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水(赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文(wén)号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申(shēn)请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业(yè)基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘(sōu)外贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期票据

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