财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳(shū)理的(de)十(shí)家券商5月金股名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期(qī)，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属性(x轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁ìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块(kuà轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁i)估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模(mó)态大(dà)模型发(fā)展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的(de)拔估(gū)值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等(轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁děng)标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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