因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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