要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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