兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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