财(cái)联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的(de)十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各(gè)个(gè)领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而下(xià)变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与优化(huà)国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名单(dān)对应的上市(shì)公司(sī)也(yě)值得关(guān)注。

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