要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录<平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思/p>

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 6037平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思99：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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