要(yào)闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委(wěi)员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业(yè)科技研(yán)发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不(bù)可少(shǎo)又(yòu)容易(yì)被(bèi)忽(hū)略的一环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在北(běi)京成功举办系统会(huì)管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统全面从严治88是不是质数，79是质数吗(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健的货币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费(fèi)、价格(gé)、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅(lǚ)游(yóu)等服务(wù)消费(fèi)新(xīn)热点，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力的(de)时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执(zhí)行利(lì)率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核(hé)及信(xìn)息(xī)披露规则，建(jiàn)立(lì)健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审核注(zhù)册标(biāo)准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服务(wù)经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基(jī)础设施(shī)风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城市功能和(hé)民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城市的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了(le)城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的(de)智慧(huì)城(chéng)市(shì)业务到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人(rén)等(děng)功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备核(hé)心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新(xīn)能(néng)源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板，激(jī)发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将进一(yī)步完善风险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的(de)指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评价办法进行(xíng)了修订，并(bìng)改(gǎi)名(míng)为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的(de)触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大(dà)业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商(shāng)执业(yè)能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前(qián)景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成(chéng)出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī88是不是质数，79是质数吗)信号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨(dūn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高(gāo)于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　思(sī)美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致(zhì)性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销(xiāo)量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服(fú)务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险(xiǎn)业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子(zi)公司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部(bù)信息(xī)研(yán)究(jiū)院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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