近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望(wàng)迎(yíng)来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查(chá)验(yàn)登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数(shù)据(jù)仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度归母净利润增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景气(qì)复苏(sū)的(de)持续(xù)兑(duì)现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同(tóng)时(shí)供给(gěi)端(duān)，疫情期(qī)间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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