兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤