在(zài)持续(xù)已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一(yī)步(bù)推升了对(duì)算力狂热(rè)的(de)需求(qiú)。本(běn)周已有报道指出英伟达(dá)后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯(xīn)片需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧(jǐn)急向台积电追加预(yù)订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消(xiāo)息，有(yǒu)代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其5个月价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟(wěi)达GPU交货(huò)周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿(ná)货(huò)周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下(xià)，众多客户也不得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述文章指出，国(guó)内可用于(yú)训练AI大模型的A100大(dà)约有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供应相当吃(chī)紧，一(yī)些云服务厂商已严格限制内部使用这(zhè)些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运(yùn)算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似(shì)的事(shì)情在(zài)微软内部也早已发生(shēng)。3月(yuè)已有外(wài)媒报道(dào)指出(chū)，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬(yìng)件短缺的(de)窘(jiǒng)境(jìng)，不(bù)得不对AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际(jì)上(shàng)从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道(dào)商在加紧囤(dùn)货。至于(yú)英(yīng)伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更(gèng)放大了这(zhè)一现象。

　　“英(yīng)伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货(huò)周期也受到(dào)了连带(dài)的影(yǐng)响，导致市场上出现(xiàn)了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬就(jiù)已炒(chǎo)到了(le)超过4万美(měi)元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技巨头(tóu)争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要(yào)持续取得突(tū)破，所需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一倍，资(zī)金也需要通过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有(yǒu)望为(wèi)GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为(wèi)1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市(shì)场规模预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达(dá)用于(yú)推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士(shì)也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一(yī)是基础算力，大(dà)概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的A100才能梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗(néng)基本满(mǎn)足要求，如果价(jià)格(gé)持(chí)续上涨，无(wú)论是(shì)互联(lián)网、AI大厂、还(hái)是创业新(xīn)贵(guì)，要(yào)追加的投入(rù)都可能远超当初。

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