要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外1cc的水等于多少克，1cc水是多少克资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次1cc的水等于多少克，1cc水是多少克(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药1cc的水等于多少克，1cc水是多少克p>

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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