兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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