要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能(néng)利(lì)用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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