昨夜，据路(lù)透社最新报道(dào)，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成协议，双方在可自(zì)由(yóu)支配(pèi)开支方(fāng)面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消(xiāo)息人士(shì)和另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最(zuì)终可(kě)能(néng)达成的不会是(shì)一份长达(dá)数百(bǎi)页、可能需要立(lì)法者花(huā)几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而是(shì)一份包含几个关键数(shù)字的(de)精简(jiǎn)协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支的(de)最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们(men)在未(wèi)来几个月通过(guò)正常(cháng)的(de)拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元支出(chū)总额(é)的27％。其中大(dà)约一(yī)半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的六个(gè)月来首(shǒu)次面对电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗面会议不太可能(néng)采(cǎi)取新的措施(shī)。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是推动油(yóu)价上涨，而是(shì)平(píng)衡价(jià)格，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原(yuán)油价格(gé)到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市(shì)场对全球宏观经济形(xíng)势的评估(gū)。美(měi)国加(jiā)息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们(men)完全押(yā)注美联储会在6月(yuè)或(huò)7月的某次(cì)会议上(shàng)再(zài)度加息25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来(lái)两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点(diǎn)的(de)倍数，这代(dài)表6月(yuè)加息25个(gè)基点的概(gài)率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美(měi)元，创盘(pán)中和(hé)收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突(tū)破1万亿美元(yuán)的(de)上市(shì)公司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当于(yú)两个(gè)英特尔的(de)市值。英伟达(dá)创美股史上最大(dà)单日市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)规模，一日的(de)市值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市(shì)场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英(yīng)伟达(dá)预计(jì)第二财(cái)季营收将达到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市(shì)场预期(qī)的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后于(yú)近期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大有期(qī)货(huò)投研中心黑色高级电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗研究员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系(xì)品种大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业(yè)共(gòng)振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层面，目前(qián)美(měi)国(guó)两党(dǎng)对于政府债务上(shàng)限问题仍(réng)没有(yǒu)达(dá)成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明(míng)显；而从美联(lián)储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继续加息的(de)可能性，当前美(měi)联(lián)储6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强(qiáng)对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融和固定资产投资等经济数据略(lüè)低于市(shì)场，市场担心(xīn)经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经济状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利(lì)多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对(duì)记者(zhě)表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢(huī)复(fù)距离(lí)此前预期(qī)有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求(qiú)的(de)乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供需阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或(huò)延续(xù)弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题(tí)来看，方正中期期(qī)货(huò)研究院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉(sù)记(jì)者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下(xià)滑；三(sān)是国(guó)内(nèi)政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)是(shì)否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表(biǎo)示，由于(yú)二季(jì)度以来(lái)国内政策利(lì)多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国(guó)内市(shì)场利空在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应(yīng)压力会明显增(zēng)加，产(chǎn)量也面临(lín)继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策(cè)不及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政(zhèng)策(cè)时点可(kě)能在7月的半年度经济数据(jù)公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部的确立需要黑(hēi)色(sè)商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来(lái)，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌(diē)需(xū)要具备两个条件：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期(qī)内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向(xiàng)循环(huán)，或(huò)将令铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注(zhù)意的是，在期(qī)货(huò)价(jià)格大幅下(xià)探之际(jì)，螺(luó)纹(wén)钢现货(huò)价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目(mù)前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价(jià)格区(qū)间(jiān)有利于行(xíng)业供需加快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国(guó)际局(jú)势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于(yú)钢材出口(kǒu)再(zài)上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业(yè)链库存(cún)整(zhěng)体较(jiào)低(dī)，因此在后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢(gāng)材(cái)价格下跌一旦出(chū)现企稳，那么(me)低价可能(néng)会(huì)刺激(jī)补(bǔ)库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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