要闻速递

　　1、央行：当(dāng)前我国经济没有出现通缩 物价仍在(zài)温和上涨

　　央行(xíng)第一季(jì)度(dù)中(zhōng)国(guó)货(huò)币(bì)政策(cè)执行报告出炉(lú)，央行表示(shì)预计下半年CPI中(zhōng)枢可能(néng)温和抬升，年(nián)末可能回升(shēng)至近年(nián)均(jūn)值水平(píng)附近。当(dāng)前我国经济没有出现(xiàn)通缩。通缩(suō)主要(yào)指(zhǐ)价格(gé)持续负增(zēng)长，货币供应量也(yě)具有(yǒu)下降趋势，且通(tōng)常伴随经济衰退。我(wǒ)国(guó)物(wù)价(jià)仍在温和上涨，特别是(shì)核(hé)心CPI同比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社(shè)融(róng)增长相对(duì)较快(kuài)，经济运行持(chí)续好转，不符(fú)合通(tōng)缩的特征。

　　2、央行：3月新发放贷款加权平(píng)均(jūn)利率(lǜ)为4.34％ 均处(chù)于历史低位

　　央(yāng)行第一季度中国(guó)货(huò)币政策执行(xíng)报告(gào)显示，2023年3月(yuè)，新发放贷(dài)款加权平均利率(lǜ)为4.34％，其中企业(yè)贷款加权平均利率为3.95％，均处于历史(shǐ)低位。下阶段(duàn)，人民银行将继续(xù)实(shí)施(shī)好稳健的货币政策，合理把握宏观(guān)利率(lǜ)水(shuǐ)平，持续深入推进利率市(shì)场(chǎng)化改革，健全(quán)“市场利率+央(yāng)行(xíng)引导→LPR→贷(dài)款利率”传导机制，为促进经济实现质的(de)有效(xiào)提升和量的合理增长营造(zào)有利(lì)条(tiáo)件。评：最近多家银行下调通(tōng)知存款利(lì)率，其(qí)实这个(gè)背后是贷款利(lì)率的下降(jiàng)。毕竟银行是需要盈利的，需(xū)要(yào)保证(zhèng)合理息差水平、合理盈(yíng)利空(kōng)间。对于部(bù)分银行盲目(mù)揽储，只能出动监管(guǎn)措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源(yuán)局：4月份全(quán)社会(huì)用电量6901亿千瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能(néng)源(yuán)局发布4月份全社(shè)会用电(diàn)量等数据。4月份，全社(shè)会(huì)用(yòng)电(diàn)量6901亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长8.3％。分产业看，第一(yī)产业(yè)用电量88亿千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二产(chǎn)业用电量4814亿千(qiān)瓦时，同比增长7.6％；第三产业用(yòng)电(diàn)量1155亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)17.9％；城乡(xiāng)居民生活用电量(liàng)844亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会用电量累计(jì)28103亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长(zhǎng)4.7％。评：全球(qiú)变暖这个趋势无法阻挡，极端天气也越来越多，一场热浪在4月席卷了南(nán)亚(yà)、东南亚、东亚(yà)的多个地区。去年(nián)缺电的教训就摆在眼前，再(zài)加(jiā)上电力板块本就(jiù)是中(zhōng)特估的(de)范畴，周一电力股走的比(bǐ)较强(qiáng)势。

　　4、国资委：要(yào)深刻把握(wò)国资央企使命任务为建设汽车强国提供有(yǒu)力支撑(chēng)

　　国资委党委委员、副主任翁(wēng)杰明(míng)到(dào)中国汽车技术研究中(zhōng)心有(yǒu)限公司调(diào)研。翁他指出，下一(yī)步，要深刻把握国(guó)资央(yāng)企使命任务，在新一(yī)轮国(guó)企改革深化提升(shēng)行(xíng)动中勇挑重担，面向国家战略(lüè)需求、行业(yè)发展需要(yào)，积极(jí)打造原创技术策(cè)源地，加强核心(xīn)技(jì)术(shù)攻关(guān)，为建设汽车强国(guó)提供有力(lì)支撑。要统筹推进创建示范、管理提升、价值创造(zào)和(hé)品牌引领“四个专(zhuān)项行(xíng)动”，切实提升发展质(zhì)量效(xiào)益，加快建设(shè)世(shì)界(jiè)一流企业(yè)。要在(zài)助力新能源智(zhì)能网联汽(qì)车(chē)发展方面发挥权威智库作用(yòng)，创新体制机制，持续激发内(nèi)生动力(lì)，赋能民族企(qǐ)业和自主品牌，推动我国(guó)汽车产业实现更好更快(kuài)发(fā)展。

　　5、钟南山：广(guǎng)州发热门(mén)诊接受检测患(huàn)者中超两(liǎng)成是新(xīn)冠病毒感染

　　中国工程院院士钟南山说，目前(qián)在广(guǎng)州流(liú)行的主流新冠病毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据，在(zài)接受检测的发热病人里(lǐ)，有20％-25％是(shì)新(xīn)冠病(bìng)毒感染者。此外，钟南山(shān)还表示(shì)经检测，全国(guó)相当多的(de)人出现了(le)新(xīn)冠病毒(dú)对应抗体增高的(de)情况，这表明全国约有(yǒu)80％的人感染过新冠病毒——约(yuē)有(yǒu)11亿~12亿(yì)人(rén)。评：最近周围也有小伙伴(bàn)二阳了，大家(jiā)要注意防护。不过(guò)医(yī)药股倒是还处(chù)于(yú)磨底(dǐ)阶(jiē)段，挺考验人(rén)性的(de)。

　　6、阿里达摩院(yuàn)自动驾驶业务裁员

　　针对阿里达摩(mó)院自动驾驶(shǐ)实验室并(bìng)入菜鸟集团一事(shì)，此次(cì)业务调整(zhěng)并非整体并入，仅有近百人转(zhuǎn)入菜鸟(niǎo)集(jí)团(tuán)，部(bù)门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其(qí)余(yú)近200人(rén)被(bèi)裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方(fāng)案。此后，达摩(mó)院(yuàn)本身将不再保留相关业务和团队。阿里方(fāng)面称，关于阿里(lǐ)达摩院自动(dòng)驾驶业务裁员(yuán)70％的(de)消息不实，对于具体裁(cái)撤比例，阿里方面未做(zuò)说明。评：最近(jìn)大型科技(jì)企业相继裁撤(chè)一些边缘业务，不知(zhī)不觉(jué)中，勒紧裤腰带过日子的气氛又来(lái)了。经(jīng)济恢复大方向(xiàng)是没错的，但是也要经(jīng)历一(yī)个起伏(fú)的过(guò)程(chéng)。

　　7、马(mǎ)斯克：特(tè)斯(sī)拉(lā)将在某(mǒu)个(gè)时刻在法国进(jìn)行重大投资(zī)

　　马斯克(kè)表示，将在法国(guó)进行多项(xiàng)重(zhòng)大投资(zī)，但目前他还无法给(gěi)出一个具体的时间表。日内，法(fǎ)国凡尔赛(sài)将举(jǔ)办年度第六(liù)届“选择法国(guó)”投资峰会。在峰会前，法国总统马克龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫进(jìn)行了会(huì)面(miàn)。在大约45分钟的会面结束后，当(dāng)马斯(sī)克(kè)被媒体(tǐ)问及特斯拉是(shì)否(fǒu)有(yǒu)在法(fǎ)国投资的计(jì)划时，他(tā)给出了(le)肯定的回(huí)答。他补充称，计(jì)划会(huì)在(zài)未来的某个时(shí)间点宣布，“但(dàn)不是今(jīn)天。”这(zhè)位全(quán)球电动汽车(chē)龙头CEO说道(dào)，“虽(suī)然今天没有投资公告(gào)，但(dàn)我对马克(kè)龙和(hé)法国政府的印象(xiàng)非常深刻，他们(men)对工业界非常欢(huān)迎。我相信，未来特斯拉将在法国进行重大(dà)投资。”

　　8、北向资(zī)金周一净买入(rù)40.85亿元 天齐(qí)锂业净(jìng)买入(rù)7.32亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周一净买入40.85亿(yì)元，为连续7日(rì)净(jìng)买入。天齐锂业、中(zhōng)微(wēi)公司、农业(yè)银(yín)行分别获净买入7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿元。中国平安(ān)净(jìng)卖出额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储官员释放(fàng)的(de)利率政策信号不一(yī)，市场小幅(fú)上调对6月加息押注，同时经济数据不佳，共和党众议长对拜登(dēng)和(hé)耶伦所谓的债务(wù)上限谈判有(yǒu)进展泼冷(lěng)水(shuǐ)，美股(gǔ)小幅(fú)震荡微幅(fú)收(shōu)涨，道指上涨50点，标普上(shàng)涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点创八个半月新高；中概股及银(yín)行股表现强势，达(dá)内科技涨超(chāo)11％，腾讯音乐(lè)、高(gāo)途涨超(chāo)9％；西太(tài)平洋(yáng)银行合众银行(xíng)涨17.5％，阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行(xíng)涨12％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据不佳(jiā)和债(zhài)务上限谈判的担(dān)忧(yōu)持(chí)续，美元指(zhǐ)数(shù)深跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所创的五(wǔ)周(zhōu)新高回落；欧元(yuán)兑美元上逼1.09，英(yīng)镑兑美元(yuán)升破1.25收(shōu)复上(shàng)周五以(yǐ)来跌幅(fú)，离岸人民币升破(pò)6.96元脱离两(liǎng)个月低位；比特(tè)币升破2.74万美元，以太坊(fāng)涨上逼(bī)1830美元；现货黄金止(zhǐ)步三(sān)连(lián)跌(diē)上逼2020美元(yuán)，伦(lún)锌两年半最低(dī)，伦镍逾七个(gè)月(yuè)最低；油价盘中涨超2％止步三(sān)日(rì)连跌(diē)，天然(rán)气(qì)跌(diē)近3％再创近两年(nián)最低；美债(zhài)收益率连(lián)涨两日(rì)，长债收(shōu)益率涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)一各股指探底(dǐ)回升，沪指涨超1％，中(zhōng)证(zhèng)1000指数(shù)涨近1％。市场降息预(yù)期(qī)虽(suī)落空，但受“促金融业估(gū)值提升(shēng)”相关消息的刺(cì)激(jī)，保险、银行(xíng)业再度迎来“大象(xiàng)起舞”行情(qíng)，新能源板块(kuài)炒作(zuò)氛围也较为火(huǒ)热。短(duǎn)线大盘有(yǒu)望(wàng)挑战(zhàn)20日(rì)线附(fù)近压力(lì)，若量能能够(gòu)继(jì)续释(shì)放(fàng)，则大盘(pán)有望挑战5月10日留(liú)下(xià)的(de)缺口。

　　题材掘金

　　造船：据(jù)中国(guó)船(chuán)舶(bó)集团经济研究(jiū)中(zhōng)心观察，近日5年船龄(líng)的(de)Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船(chuán)价格6500万美元(yuán)的95％。另(lìng)据克拉(lā)克(kè)森数据，LNG船二手船价格(gé)也在上涨，船龄5年(nián)的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿(yì)美元，同(tóng)比增长35.1％。

　　标的：亚星锚(máo)链 （601890）、天(tiān)海(hǎi)防务 （300008）

　　锂(lǐ)电池：5月15日，百(bǎi)川盈孚数据(jù)显示，国内六氟(fú)磷酸鲤市(shì)场价(jià)格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电(diàn)池级(jí)碳酸理市(shì)场价格分别上涨(zhǎng)4.17％、4％，报价(jià)分(fēn)别为25万元26万元/吨。

　　标的：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉(ròu)：据报道，美(měi)国塔夫茨大学细胞(bāo)农业中心研究(jiū)人(rén)员(yuán)开发出(chū)了永生(shēng)化(huà)的牛肌肉(ròu)干细(xì)胞（iBSC），其(qí)特(tè)点是可快速生长并分(fēn)裂(liè)数百次，甚至(zhì)可能(néng)无限期分裂。这(zhè)一研(yán)究(jiū)成果将会(huì)不仅(jǐn)可以提供更多的肉类产品(pǐn)，还意味(wèi)着研(yán)究人员将无需(xū)从农场(chǎng)动(dòng)物活检中重(zhòng)复(fù)获取细胞。

　　标的：东宝(bǎo)生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟6亿元(yuán)-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相关(guān)的开发项目暂未形成收入

　　国芯(xīn)科技 688262：第一代RAID控(kòng)制芯片改进(jìn)量产版产品(pǐn)内部测(cè)试成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募(mù)资不超过(guò)3亿元(yuán)

　　一(yī)心堂 002727：拟发行可转债募(mù)资不超过15亿元

　　科大(dà)国创 300520：拟定增募(mù)资(zī)不超(chāo)过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资(zī)源(yuán) 603505：实控人(rén)拟增持3000万元(yuán)-5000万(wàn)元

　　ST万(wàn)林 603117：控股(gǔ)股东拟增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立新材(cái) 688269：部分董(dǒng)监(jiān)高拟940万元-1880万(wàn)元(yuán)增持公司股(gǔ)份

　　北摩(mó)高(gāo)科 002985：实控人拟不低于2000万元增持公司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将(jiāng)管理和潘婕拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超3.68％股(gǔ)份

　　必(bì)创科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份(fèn)

　　孩子王 301078：股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超3％公司股份(fèn)

　　维宏(hóng)股份(fèn) 300508：控股股东及其一致行(xíng)动人拟减持不超过6％

　　华(huá)瑞股份 300626：联创投(tóu)资(zī)拟减持不超过3％

　　福光股(gǔ)份 688010：股(gǔ)东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟(nǐ)减持不超过4％公司股份

　　英力股(gǔ)份(fèn) 300956：高新毅达(dá)拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其一致行动人承诺(nuò)不(bù)减持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教(jiào)育 605098：与四川(chuān)郎酒股份有限公司签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿(yì)元投(tóu)建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司产品(pǐn)美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批(pī)准(zhǔn)文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设(shè)全资子公司

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客(kè)周转(zhuǎn)量同比增长436.02％

　　吉(jí)祥航(háng)空(kōng) 603885：4月旅客周转量(liàng)同比上(shàng)升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司外协单位(wèi)发生安全事故(gù)

　　海南机(jī)场 600515：4月旅客吞吐(tǔ)量同(tóng)比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中国(guó)大(dà)陆(lù)、香港和澳门(mén)的专(zhuān)利(lì)独家授权(quán)

　　中信建投 601066：独立非执行董事周成(chéng)跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客(kè)周转量(liàng)同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业 600557：公司及相关(guān)人员收到江苏证(zhèng)监局警示函

　　中国(guó)中冶(yě) 601618：前4个月新(xīn)签合同额4213.1亿(yì)元 同比增(zēng)长3.8％

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试验申请获得(dé)美国FDA批(pī)准

　　中国国(guó)航 601111：4月旅客周转量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙(lóng)股份(fèn) 002783：拟设立凯(kǎi)瑞新能源(yuán)实施分布式光伏项(xiàng)目

　　翰宇药业(yè) 300199：利那洛(luò)肽胶囊获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)通知书

　　南网(wǎng)储能 600995：所(suǒ)属抽水(shuǐ)蓄能(néng)电站(zhàn)容量电价核定 预计减少公司2023年收(shōu)入(rù)预算4.96亿(yì)元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷(lěng)链签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　正平股份 603843：全资(zī)子(zi)公司中标3亿元民(mín)俗(sú)文化体验地项目

　　中(zhōng)国核(hé)建 601611：前4月累计实现(xiàn)营业收入359.05亿元 同比增(zēng)长(zhǎng)8.48％

　　山子(zi)股(gǔ)份 000981：美(měi)国ARC最终是否(fǒu)需要根据NHTSA的函件要求递交(jiāo)573报告(gào)尚存在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被采取强制措施

　　亚太实业 000691：公司与亚诺生(shēng)物披(pī)露的(de)数据均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可(kě)能被终止上市

　　北(běi)京城乡 600861：证券简称(chēng)5月(yuè)19日起变(biàn)更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因龙净环保历史信披违(wéi)规事(shì)项被立案

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国(guó)机租赁、国机保(bǎo)理签署战(zhàn)略合(hé)作框架协中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久议

　　侨银(yín)股份 002973：预中标信宜市城区环卫作(zuò)业市场(chǎng)化项目（第二期）

　　晶(jīng)升股(gǔ)份(fèn) 688478：拟1亿(yì)元投资半导体晶体生长设备生产及实验(yàn)项目

　　盛(shèng)泰集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股方式对全资子公司(sī)增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代(dài)码：889078

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股权 16日起(qǐ)复牌(pái)

　　*ST园(yuán)城：终止(zhǐ)筹(chóu)划控制权变更(gèng)事(shì)项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变(biàn)更为(wèi)“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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