五的大写是什么

　　兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁五的大写是什么大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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