要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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