要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科(kē)技(jì)研(yán)发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业(yè)科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田(tián)建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关(guān)系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化(huà)系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国(guó)家发(fā)改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的(de)财政政策(cè)和稳健的货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规(guī)即将落(luò)地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和临(lín)时公告披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大类(lèi)资(zī)产审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步强化市场(chǎng)监管和(hé)投(tóu)资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市(shì)的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为(wèi)了城市治理的新思路(lù)和(hé)新方向(xiàng)，各大(dà)科技(jì)巨头的(de)智慧城市(shì)业务到(dào)了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造(zào)推(tuī)进处副处(chù)长陈(chén)可(kě)乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的(de)合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球(qiú)市(shì)场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多(duō)层(céng)次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革先(xiān)行先试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监(jiān)会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大(dà)家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业(yè)务执业(yè)能(néng)力评价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业(yè)务执(zhí)业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延(yán)伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前(qián)景敏感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力(lì)下(xià)未(wèi)能(néng)成(chéng)功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市场出(chū)现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近下轨(guǐ)的重(zhòng)要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过(guò)反复震荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪(hù)指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也(yě)高(gāo)于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚(jù16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长)变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司获准建设红山产业风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)累计(jì)原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司(sī) 开展退役动力电(diàn)池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布(bù)式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订项目投(tóu)资(zī)合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新(xīn)能源锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万(wàn)吨电(diàn)池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期(qī)中期票据

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