要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)表示第一的词语四字，古代表示第一的词语跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价表示第一的词语四字，古代表示第一的词语(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)