因市场需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台doi的时候怎么夹，doi是怎么夹湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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