要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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