兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一几十块钱的阿富汗玉是真的吗次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 几十块钱的阿富汗玉是真的吗