兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米