兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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