“非农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳(láo)工部数(shù)据显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据公(gōng)布后，美国(guó)国债(zhài)价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几率增(zēng)加，预计未来两(liǎng)次会议期间(jiān)将加息(xī)25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体(tǐ)高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业平均指数(shù)涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连(lián)续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示(shì)12月放(fàng)缓加(jiā)息当(dāng)天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季(jì)报公(gōng)布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月(yuè)低(dī)谷，但未能(néng)抹平全(quán)周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌，市(shì)场焦点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元(yuán)和美债收(shōu)益率反弹(dàn)的(de)打(dǎ)击(jī)下(xià)持续下行，创(chuàng)两周多来最(zuì)差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表(biǎo)示(shì)，就5月(yuè)新增就(jiù)业人数(shù)而言，美国劳(láo)动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门(mén)就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑(zhù)业(yè)新增就业(yè)2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数(shù)减少(shǎo)，与制(zhì)造业目前持续收缩的状(zhuàng)态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业市(shì)场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场(chǎng)预期的3.5％。后续随(suí)着各行业(yè)裁员人(rén)数的增加，失业率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方的(de)明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但随着需求(qiú)降(jiàng)温，已经(jīng)有所缓解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压力(lì)开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一(yī)步加息的必要(yào)性降低。

　　她(tā)表现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美(měi)国通胀数(shù)据(jù)，当前的就(jiù)业市(shì)场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利(lì)率(lǜ)会议落地前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计(jì)美(měi)元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落(luò)地，美债收(shōu)益(yì)率风(fēng)险偏向(xiàng)上行，预(yù)计(jì)国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据(jù)消息人(rén)士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长级(jí)会(huì)议上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减(jiǎn)产，以提振(zhèn)原油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选(xuǎn)项之一(yī)是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在(zài)会议上决定进一步削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多(duō)的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额(é)，这也让(ràng)分析师(shī)们左右为难(nán)。

　　随(suí)着经济(jì)前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行(xíng)动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威(wēi)胁要进一步(bù)减(jiǎn)产，他(tā)告(gào)诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧(ōu)佩克+会(huì)议之(zhī)前做空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议(yì)期间采取(qǔ)行动的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何决(jué)定(dìng)，以使市场更加平衡(héng)。他(tā)似(shì)乎支持进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济和(hé)金(jīn)融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)在(zài)与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄(é)乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员。泽(zé)连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点(diǎn)非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在(zài)成为北(běi)约(yuē)成员国(guó)之前(qián)需要更多(duō)安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有(yǒu)资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融(róng)时(shí)报(bào)》援引知情(qíng)人士的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯基(jī)向(xiàng)北约各国领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约(yuē)的路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了加(jiā)入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德国(guó)等(děng)北约国(guó)家持反对意(yì)见。

　　德(dé)国(guó)国(guó)外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月(yuè)1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示(shì)，德(dé)国不(bù)认为北(běi)约应该(gāi)在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内的其他一些现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多北约成(chéng)员国也不希望(wàng)乌(wū)克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只是希望为乌(wū)克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏观层面来(lái)看(kàn)，美国(guó)债务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过(guò)债务(wù)上限(xiàn)法案(àn)，暂时取(qǔ)消了(le)政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避(bì)免(miǎn)了可能(néng)出现的美国有(yǒu)史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消(xiāo)退。同时(shí)在(zài)美联(lián)储本月(yuè)会(huì)议或暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数回落至一周(zhōu)低点，对(duì)风险资产的(de)压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方，好于预期的数据(jù)改善(shàn)了市(shì)场情绪(xù)，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮(lún)稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回(huí)暖的(de)带动下，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升(shēng)。截(jié)至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的(de)整(zhěng)数(shù)关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有(yǒu)云(yún)南(nán)旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后(hòu)有收(shōu)储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于平静。从(cóng)整(zhěng)个5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分(fēn)析系统监测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易(yì)被(bèi)破，行(xíng)情(qíng)维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅(fú)上行，但市场供多需(xū)少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑(chēng)，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主流(liú)报(bào)价(jià)至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的(de)新一季交割(gē)品(pǐn)博弈(yì)仍然激烈(liè)。中信建投期货(huò)能化分析(xī)师童长征表示，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收储这一传闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于(yú)经济(jì)意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系(xì)国计民生、国(guó)防(fáng)安(ān)全的重要战略物资(zī)。毫(háo)无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过(guò)剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶的(de)自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多变的国(guó)际政(zhèng)治格(gé)局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于整个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的(de)对(duì)象是交割品的(de)话，性质就不(bù)同了。因为目前全年(nián)国产全乳的(de)最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么(me)收储的(de)量其实占到相当全(quán)年(nián)交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常大(dà)的一个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成(chéng)立，根据交割品的(de)供求判断(duàn)影响，再结合(hé)历史上(shàng)收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的(de)价格有可(kě)能会(huì)更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应(yīng)不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着物(wù)候条件的改变(biàn)，产(chǎn)区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而(ér)天胶下游需求并未(wèi)有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能(néng)化分析师胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶产(chǎn)区(qū)加(jiā)速恢复开割(gē)，预计(jì)6月(yuè)中旬全(quán)面开割，海南产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产胶国(guó)产区(qū)逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物(wù)候条件已经由差变好。但(dàn)是由(yóu)于目前天然橡胶上游原(yuán)料(liào)价(jià)格相(xiāng)对偏(pi现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多ān)低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工(gōng)厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已(yǐ)得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以(yǐ)及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来(lái)看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下(xià)橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽(suī)然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节(jié)性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是引发行情上(shàng)涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开(kāi)工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料(liào)价格处(chù)于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极(jí)性尚(shàng)可。而(ér)内销市场需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期(qī)库存(cún)为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示，目前下游(yóu)外贸订(dìng)单充足(zú)，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度(dù)降(jiàng)负(fù)现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的(de)格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游(yóu)需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不同的市场主(zhǔ)体预期(qī)不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年的预(yù)期过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来(lái)看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比数据还(hái)是不(bù)错的，反映国内(nèi)实际(jì)需求并不(bù)差。但是从汽(qì)车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国内汽(qì)车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负面消息(xī)较(jiào)多，市(shì)场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持续攀升，有些人认(rèn)为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来(lái)，目前主要还是宏观(guān)面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程(chéng)、人民(mín)币(bì)汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以(yǐ)及(jí)美国(guó)银(yín)行危(wēi)机和美(měi)债上限问题等(děng)。看(kàn)向(xiàng)下(xià)半(bàn)年，他(tā)认为(wèi)天然橡胶基本(běn)面仍然缺(quē)乏指引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观(guān)因素波(bō)动。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素，随着各产区开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半年(nián)来(lái)看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对国(guó)内现货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前市场基(jī)于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因(yīn)此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期(qī)胶价(jià)基(jī)本面缺(quē)乏(fá)向上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价(jià)格的(de)绝对低位才能刺激有效的(de)去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还(hái)需(xū)继续关(guān)注(zhù)天气端是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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