因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局，其来(lái)自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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