因市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如(rú)下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业(yè北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么)处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额(é)预(yù)计(jì)则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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