因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)写照的意思 写照是什么词性从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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