兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎn俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗g)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(z俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗hōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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