兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都阿富汗是哪一年灭亡的是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停阿富汗是哪一年灭亡的；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(x阿富汗是哪一年灭亡的ià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 阿富汗是哪一年灭亡的