要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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