兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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