要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(x小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段iáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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