要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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